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国常会释放降准信号,6只金融股蓄势待发!基建板块迎利好

来源:网络 浏览:315次 时间:2019-09-05

导读:

1.[中线波段]基建大动作,专项债提前下达,5股望受益

2.[行业解析]国常会释放重磅信号,降准在路上,关注6只金融股

3.[短线题材]需求回暖,MLCC部分产品供需偏紧,关注4股

4.地缘政治关系趋缓 美股收高道指涨230点 油价涨超4%

5.P2P网贷机构将全面接入征信体系 关注4只征信概念股

6.华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发


[中线波段]基建大动作,专项债提前下达,5股望受益

9月4日召开的国务院常务会议确定,加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。

点评:受贸易不确定性增加、制造业疲弱、地产融资的影响,8月PMI数据仍然偏弱,逆周期调节加码很有必要。中诚信国际分析师袁海霞指出,专项债已成为撬动基建投资的重要资金来源。从今年前5个月发行且公开披露过信息的3467个募投项目信息统计,重点领域补短板项目占比超六成。利好基建股。

基建相关股:中国铁建、中国建筑、晋亿实业、中国交建、东方雨虹。


[行业解析]国常会释放重磅信号,降准在路上,关注6只金融股

9月4日召开的国务院常务会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,引导金融机构完善考核激励机制,将资金更多用于普惠金融,加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。

点评:根据以往经验,国常会宣布降准不久之后这个政策就会变为现实,因此本月大概率会宣布降准,最快本月中下旬会落地。降准虽无悬念,但市场更关注的,还是央行是否会在9月降息。央行降息有望释放市场活力,大金融板块望率先受益。

大金融相关股:中信证券、海通证券、建设银行、招商银行、中国人寿、安信信托。


[短线题材]需求回暖,MLCC部分产品供需偏紧,关注4股

据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复

点评:业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。

MLCC概念相关股:风华高科、鸿远电子、三环集团、火炬电子。


地缘政治关系趋缓 美股收高道指涨230点 油价涨超4%

北京时间5日凌晨,美股周三收高,标普500指数涨31.51点,涨幅1.08%,报2937.78点;道琼斯工业指数涨237.45点,涨幅0.91%,报26355.47点;纳斯达克指数涨102.72点,涨幅1.30%,报7976.88点。国际地缘政治形势趋于缓和,提振了风险投资兴趣。英国议会通过了防止无协议脱欧的法案。投资者关注经济数据与美联储官员讲话。大宗商品方面,美油期货周三收高4.3%,创两个月来最大日涨幅;黄金期货收涨0.3%,再创6年新高。

点评:影响利多。


P2P网贷机构将全面接入征信体系 关注4只征信概念股

互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组2日联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》。通知表示,各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。

点评:去年成立的百行征信个人征信生产系统目前采集借款人数逾6300万,信贷账户数1亿个。我国征信系统累计收录了9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息,个人和企业信用报告日均查询量分别达550万次和30万次。我国征信系统已成为世界上收录人数最多、数据规模最大、覆盖范围最广的征信系统。征信系统的完善利好征信概念股。

征信概念相关股:银之杰、科蓝软件、飞利信、中科金财。


华为今年将建成50万个5G基站 产业链订单有望爆发(附股)

据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。

点评:业内表示,华为的预测数据表明,未来4个月5G基站发货有望达到30万个,产业链开始大幅放量。事实上,国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日,深圳市工业和信息化局表示,到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个,率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量,产业链相关公司订单有望爆发。

华为概念相关股:硕贝德、飞荣达、剑桥科技、大富科技。

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